政策托底,2019年能源行业

 科技视界     |      2020-08-11 08:24
编者按:2019年,新动力补助压力不断进步,并网消纳压力进一步凸显;继续多年坚持添加的电网出资开端步入下降通道;风电尽管呈现抢装潮,可是并网装机却低于预期;国内光伏装机直接腰斩,产品价格继续下降;尚在襁褓中的储能职业遭受了最冷的隆冬;氢能尽管展开势头较猛,可是方针加持离预期间隔较远。
时光荏苒,年月如歌,转眼间2019年曩昔。这一年,我国动力职业在 方针 与 商场 的两层磨练下,体现较为亮眼:从油气产值、储量在方针不断加持下完结双升到煤电、煤炭均超额完结 去产能 ;从8个电力现货商场建造试点悉数发动到国家管网公司正式建立;从清洁低碳动力供应体系构建的加快推进再到工业高质量展开准则根底的不断夯实
这一年,我国动力职业问题也不断露出:油气对外依存度进一步进步;电力变革在不断推进,可是比如区域煤电大重组等与变革相悖的事情偶有发作;新动力补助压力不断进步,并网消纳压力进一步凸显;继续多年坚持添加的电网出资开端步入下降通道;风电尽管呈现抢装潮,可是并网装机却低于预期;国内光伏装机直接腰斩,产品价格继续下降;尚在襁褓中的储能职业遭受了最冷的隆冬;氢能尽管展开势头较猛,可是方针加持离预期间隔较远
假如总结2019年我国动力职业特色,可以用三个字来描述 都挺好。
这句 都挺好 其实包含了多重含义,既有2019年我国动力职业获得的生长与行进,也有背面掩藏的痛苦和无法,其间味道,如人饮水,从业者自知。
正如,那部引发全民重视与谈论的年度热剧《都挺好》相同。当家庭、亲情、爱情里的 满地鸡毛 撕破了我国式家庭外表和友善睦的 遮羞布 时,露出出的实在日子,令人既爱又恨。
那么,2019年 都挺好 的我国动力职业究竟好不好呢?其背面又有哪些痛苦?
01煤炭
2019煤炭要害词:万象更新
从2015年开端,伴跟着供应侧变革的推进,煤炭职业打了一场硬仗。
经过近4年的尽力,煤炭供应侧结构性变革获得了显着成效。2019年,安排施行年产30万吨以下煤矿分类处置,封闭退出落后煤矿450处以上。筛选关停2000万千瓦煤电机组,超额完结去产能使命方针。
一起,煤炭结构走向更优。经过继续推进煤炭优质产能开释,年产120万吨及以上煤矿产能到达总产能的四分之三,进一步向资源富集区域会集。
因为产能过剩需求受约束,近几年来,煤炭价格遭受了生射中不行接受之重,呈现了阶梯式的跌落。尽管如此,当时煤价依然处于高位。
从2019年的价格走势看,第三季度价格低廉的进口煤很多进入国内商场,下流用户压价收购,煤价呈现了3次3元/吨-6元/吨的反弹。可是煤炭商场运转的整体趋势依旧跌落,煤炭价格从7月初的614元/吨跌至10月初的587元/吨。尔后,煤炭商场价格坚持相对安稳。
长期以来,我国煤炭区域结构性对立较为杰出,此前 西煤东输 是我国煤炭的首要运送方法。2019年9月28日,全球最长的重载铁路 浩吉铁路迎来通车,填补了我国 北煤南运 专线的空白,在必定程度上 熨平了 煤炭因资源禀赋差异带来的各种区域性结构问题。
在此布景下,煤炭职业的新业态也在同步加快展开。全职业构成了煤炭、电力、煤化工、建材、电子商务、金融服务等多元化工业展开格式。
当今,新动力发电替代煤电的年代已摆开帷幕,火电春风得意、身先士卒的年代现已一去不返。关于煤电企业来说,生计现已面临较大的体系性危险,这需求引起高度警觉并予以防备和化解。
不行否认的是,我国的资源禀赋决议了煤电主导地位短时刻不会改动。跟着煤价向合理区间回归,2020年的煤炭职业运送格式和竞赛格式将继续调整优化,而且将加快由 要素驱动 向 立异驱动 的改动。
02油气
2019油气要害词:稳中有升
不管从哪个维度上看,关于油气职业而言,这是具有里程碑含义的一年。
2019年,油气职业变革亮点多、成果显着:油气勘探放宽外资准入、 增储上产 迎来开门红、国家管网公司靴子落地、成品油商场准入门槛再降、进一步铺开外资加油站、支撑和鼓舞民企参加成品油出口、国际最长天然气输气管道 中俄东线天然气管道投产通气
可是,国内石油和天然气对外依存度居高不下,继续占有国际原油和天然气进口国的第一。
2019年前三季度我国原油进口量为36904万吨,同比添加9.7%,石油对外依存度继续上升,估计会超越71%。上半年,全国天然气表观消费量为1495亿立方米,比2018年同期添加12%,不过遭到中美交易冲突晋级、 煤改气 方针改向等要素影响,增速较前两年有所放缓,估计天然气对外依存度约为46%。构建全面敞开条件下的油气安全保障体系,进步国际油气商场话语权已成为燃眉之急。
为此,国家动力局拟定了针对油气职业增储上产的 七年行动计划 ,2019年作为局面年,获得了显着的成效。据计算,国内石油和天然气新增探明储量别离到达12亿吨、1.4万亿立方米,同比添加25%和68%。本年前三季度,原油产值到达1.43亿吨,扭转了2016年以来的继续下滑态势;天然气产值到达1277亿方,接连3年增产超100亿方,页岩气、煤层气、煤制气全面增产。但必需求认识到我国油气禀赋有限,只能从本源上去处理动力供需问题。
众所周知,油气上游资源易采的年代早已完毕,这些成果的背面是大幅攀升的本钱开支为了促进。企业间良性竞赛,进步勘探开发功率、节省挖掘本钱,本年6月,国家发改委、商务部发布了《外商出资准入特别办理方法》,撤销了石油天然气勘探开发限于合资、协作的约束。这意味着油气上游工业独占壁垒进一步破除,外商石油企业可独立在我国出资油气田勘探开发。至此,我国油气职业完结了包含上中下流的商场变革,完结了油气职业的悉数敞开。
国家管网公司的建立是年底油气体制变革的压轴大戏,有利于推进资源共建同享、削减重复出资和同质化竞赛,更重要的是为民资、外资企业参加油气职业的上下流供给了机会。不过自它伊始便面临许多应战,检测着国家推进油气体制变革的决计和才智。
此外,跟着外资和民企的参加,本来现已产能过剩的下流炼化工业、饱满的终端商场或将面临愈加严酷的厮杀。不过关于顾客而言或许能得到更好的服务和更低的价格。
变革将怎么推进?重重应战将怎么化解?咱们且看2020!
03电力
2019电力要害词:高质量展开
作为电力超级大国,我国总发电装机及火电、水电、风电、太阳能发电装机规划均居国际首位。2019年,跟着动力转型的脚步加快和电力体制变革的深化推进,我国电力体系正在从 高速度 展开向 高质量 展开跨进,火电发电装机增速放缓,可再生动力装机占比不断进步,完结规划化开发的水电展开趋于陡峭,行将迎来平价的风电、光伏蓄势待发,稳步重启的核电有望再次勃发新春。
受动力转型和环境压力影响,火电职业继续承压。特别是煤电职业,因为产能过剩,运营压力添加,总是与 一元转让 生计困难 破产重组 等名词相关。本年10月,国家发改委发布《关于深化燃煤发电上网电价构成机制变革的辅导定见》,撤销煤电价格联动机制,改为 基准价 上下起浮 的商场化价格机制,煤电职业将面临更为杂乱的商场环境。
到2019年11月底,我国火电装机11.8亿千瓦,其间,燃煤发电10.3亿千瓦、燃气发电8928万千瓦。国家动力局数据显现,1-11月火电新增装机容量为3418万千瓦,同比添加401万千瓦。中电联数据显现,1-11月火电发电量为46522亿千瓦时,同比添加1.6%,增速比上年同期下降4.6%。火电工程出资为529亿元,同比下降21.4%。
我国水电资源开发经过几十年高速展开后,已趋于陡峭。当时水电职业正处于向高质量展开的转型阶段。到2019年11月底,我国水电装机3.1亿千瓦,居国际首位。
国家动力局数据显现,1-11月水电新增装机容量为338万千瓦,同比下降375万千瓦。中电联数据显现,1-11月全国规划以上电厂水电发电量10826亿千瓦时,同比添加5.4%,增速比上年同期进步1.0%。全国水电发电量前三位的省份为四川、云南和湖北,其算计水电发电量占全国水电发电量的61.3%。1-11月水电工程出资为672亿元,同比上升18.1%。
受2019年5月的风电上网电价方针调整影响,整个风电职业敞开了一轮如火如荼的 抢装潮 ,造成了本年风电出资大幅添加。而抢装造成了整个工业链全面吃紧,受限于风机部件缺少、施工进度等影响,很多已核准项目或将难以按期并网。估计补助全面撤销后,职业将回归理性。
到2019年11月底,并网风电2.0亿千瓦,居国际首位。国家动力局数据显现,1-11月风电新增装机容量为1646万千瓦,同比下降74万千瓦。中电联数据显现,1-11月全国6000千瓦及以优势电厂发电量3638亿千瓦时,同比添加11.3%,增速比上年同期下降8.5%。风电工程出资为892亿元,同比添加84.8%。
2018年5月份出台的光伏补助新政让2019年太阳能发电新增装机呈现 断崖式 跌落。中电联数据显现,1-11月份,全国新增太阳能发电装机1796万千瓦,比上年同期少投产2026万千瓦。
可是得益于我国光伏制作企业在海外的超卓成果,让2019年光伏制作端呈现逆势添加。到2019年11月底,我国并网太阳能发电1.4亿千瓦,居国际首位。1-11月全国太阳能发电设备均匀使用小时1204小时,比上年同期添加57小时。
2019年头,我国核电完结重启,曩昔三年 零核准 的日子宣告完毕。2019年共投产海阳核电2号、台山核电2号、阳江核电6号三台机组。到2019年11月底,我国在运核电机组47台,装机4874万千瓦,位居全球第三。国家动力局数据显现,1-11月核电新增装机容量为409万千瓦,同比下降188万千瓦。中电联数据显现,1-11月份,全国核电发电量3151亿千瓦时,同比添加18.8%,增速比上年同期进步2.0%。核电工程出资为265亿元,同比下降29.8%。
04电网
2019电网要害词:转型
2019年是电网企业真实全面发力 互联网化 的转型之年。
年头之际,国家电网公司印发2019年1号文件,这份界说为 新年代变革再动身 的文件,不只向外界开释了电网清晰的战略转型信号,也对 动力互联网 有了开端论说,而且贯穿整个2019年度的 泛在电力物联网 概念亦初次呈现。
显着,顶层规划如此火急,是电网企业后续一系列动作的根底。而且电网企业的数字化转型不止在于国家电网,南方电网也在活跃布置。
上半年,国家电网建立了国网互联网部和国网大数据中心,别离统筹泛在电力物联网的顶层规划和数据管理及财物办理作业;南方电网则建立了数字化部,作为数字化转型战略的牵头部分。
实践上,两大电网在全面发力 互联网化 的一起也在进一步严控出资,并于近期双双踩下出资 急刹车 。
12月初,国家电网下发《关于进一步严厉控制电网出资的告诉》,提出了 三禁止、二不得、二不再 的出资建造思路;南方电网印发的《优化出资和本钱管控方法》也指出,要强化电网出资全过程管控及投入产出机制建造。
尽管两大电网一起下发严控出资令,意味传统电网大出资年代的完毕,但值得注意的是,自上一年9月份国家重启12条特高压工程批阅以来,现已累计核准了6条线路,在未来两三年时刻内,现已核准和行将核准的特高压工程,关于很多特高压设备厂商而言,依然是一块巨大的蛋糕。
总而言之,跟着动力互联网、渠道化、生态圈等成为高频词,随同其间的依旧少不了新旧思想切换、跨过部分惯性方法的磕碰与角力。电网企业在面临这场进行时的科技革新时,不管是商业模式的探寻,仍是技能东西的更迭,乃至是方针短板的逐步补齐,都需求满足的耐性和时刻。
05储能
2019储能要害词:困难前行
比较于2017年的方针力推和2018年的电网侧大迸发,2019年的储能工业尽显烦闷与疲态。
依据CNESA计算数据,到2019年9月底,我国上半年新增投运电化学储能项目装机规划为116.9MW,同比下降4.2%,三季度新增规划78.2MW,同比下降59.6%。尽管第四季度数据没有出炉,但增速放缓已是大概率事情。
其实,2019年储能商场的扶摇直上令一切从业者始料未及。究竟年头之际,江苏二期电网侧储能项目顺畅发动,浙江、湖南等省的规划、投标也进行得轰轰烈烈。
导致这种 高开低走 态势的最大要素源于国家发改委5月底正式印发的《输配电定价本钱监审方法》中清晰电储能设备不得计入输配电价,影响了电网企业出资储能的活跃性。
而且方针关于出资的影响往往是马到成功的,国家电网公司先是在本年上半年作业会上清晰电网侧大规划储能建造暂缓,后又于11月22日正式发布《关于进一步严厉控制电网出资的告诉》,再次着重了不起以出资、租借或合同动力办理等方法展开电网侧电化学储能设备建造。
落井下石的是,储能在各个应用范畴都不太达观。在辅佐服务调频侧,商场容量已挨近饱满;在用户侧,接连两轮一般工商业电价大幅下降20%,导致峰谷价差套利空间进一步缩小,商业机会相同难寻;在 新动力 储能 方面,其成果也与预期截然不同。
而在这种大布景下,本钱商场的体现愈加惨白。经过能见调研发现,本年储能企业成绩遍及大幅下滑,部分企业成绩乃至呈现断崖式跌落。
当然,不行否认的是,储能作为新式职业,其兴起之路充溢困难和弯曲也是契合事物展开规律的,我国储能商场的规划短期可能会缩小,但职业的展开方向不会改动,风口也依然还在。
06风电
2019风电要害词:抢装
从2018年开端,风电职业大景气周期敞开,复苏趋势显着。进入2019年之后,风电职业复苏趋势继续加快,风机价格呈现回暖痕迹。
直到2019年5月24日,国家发改委发布《关于完善风电上网电价方针的告诉》,方针规则自2021年1月1日开端,新核准的陆优势电项目全面完结平价上网,国家不再补助。而关于2021年1月1日之前核准的项目,要想拿到国家补助,也规则了严厉时刻。
5月24日的风电平价上网的时刻表一出,为了最终的补助,风电迎来了抢装潮。在方针和商场两层影响下,低迷已久的风机价格一路上涨,现在乃至高达4500元/千瓦,风机价格直接重回了2010年。
抢装造成了整个风电工业链,各制作环节供需都很吃紧。绝大多数一二线整机制作商无闲暇产能,并对已签贱价合同进行整理。轴承、塔筒、叶片、铸件等零部件企业也排产较满、求过于供。
这造成了整个工业链盈余才能大幅增强,包含预付金钱、应付账款与收据、预收账款与运营性收购均有不同程度的大幅添加。
受限于风机部件缺少、施工进度等影响,很多已核准项目或将难以按期并网。估计补助全面撤销后,职业将回归理性。
07光伏
2019光伏要害词:惨白运营
阅历了2018年的跌宕起伏后,2019年光伏职业的行进之路变得益发困难。
在上一年的严峻形势下,光伏职业新增装机仍到达了44GW。照此趋势,业界本来估计2019年的新增装机应该在45GW-50GW左右。
可是,期望越大,绝望越大。7月11日,国家动力局正式发布了2019年光伏发电项目国家补助竞价成果,计算本年目标仅有37.57GW。而在实践新增装机中,2019年前三季度国内新增装机只是16GW,同比大幅下降54%。
由此可见,2019年国内光伏商场的惨白运营已成定局。
与新增装机跌入低谷构成显着反差的是,2019年的光伏工业链制作端却呈现了逆势添加。与此一起,一线制作企业海外出售产品数量大增,国外光伏商场成为了光伏企业重要的展开方向。
最受重视的竞价与平价项目在本年也大规模摆开了商场化前奏。整体而言,项目规划超预期,并网数量却不尽善尽美。
在工业链端,尽管现在技能本钱下降的空间现已不大,但本年的单晶PERC组件价格依然下降了20%左右。实践上,除了单晶硅片价格纹丝不动,其他的工业环节一直在 跌跌不休 。
本年的光伏工业,高效产品产能添加,头部企业依然在进一步拓宽,职业会集度不断进步,加上国企的强势进入,光伏工业结构呈现了 质 的改动。
2019行将翻篇,2020是国家 十三五 计划的最终一年,也将是光伏职业能否触底上扬的要害一年。
值得等待的是,本年结转到2020年的项目规划目标在36.64GW以上,保存预期会有18.3GW落地,下一年新增装机或有望重回40GW。海外商场在迸发之后也将趋于平稳,而跟着平价项目规模的扩展,光伏工业将翻开无补助自发性需求的万亿添加空间。
08氢能
2019氢能要害词:蓄势待发
当了多年 小通明 的氢能总算在2019年迎来了初次 show time 。
数据显现,仅2019年1-7月,我国氢燃料电池装机量就达45876.9kW,同比大增642.6%,体现非常抢眼。
一起,我国加氢站建造也有较大增幅。到现在,全国在建、已建的加氢站共120多座,其间有49座现已建成,投入运营的加氢站有41座。
关于氢能如此亮眼体现,方针的扶持功不行没。据计算,本年至少有36个区域出台了扶持氢能和燃料电池工业的相关方针,为氢能的可继续展开奠定了根底。
而真实摆开 氢能热 前奏的则是本年两会期间 推进加氢设备建造 被写入《政府作业报告》中。随后,央企、民企、外企纷繁涌入。到现在,主板、中小板、创业板进入燃料电池范畴布局的上市公司共约64家。新建立的相关企业也如漫山遍野。
值得注意的是,热烈的背面,应战相同不容忽视。相较于日韩等国,我国在氢能的投入仍是太小,一度根本荒芜一片。我国在储氢体系、电解水制氢技能、电极膜等核心技能上有显着短板。这也是相较于二级商场 逢氢必火 ,而一级商场如此慎重的原因。
此外,补助方针是咱们重视的焦点,那本听说现已拟好的国补计划并未按期而至。想必国家已汲取光伏和电动汽车的经历,未来更有可能以 奖赏 替代 补助 ,且要点重视核心技能。尽管没有等来国补,可是各地在加氢站、氢燃料巴士上给予了不少地方性的支撑。
总而言之,2019年氢能的蓄势待发危险仍较大,核心技能把握不行,价格偏高。但一起,新的技能不断面世,商场体系也日益完善。咱们等待在行将到来的2020年,可以等来国家层面的战略规划,使用好丰厚的氢源和宽广的商场这两大优势,结壮研究,让氢能在未来的清洁动力年代大放异彩。
原标题:方针托底,2019年动力职业 都挺好 !